Баба Яга и Кощей встречаются после долгого времени. Они вспоминают прошлое и шутят друг с другом. Кощей привез торт и букет ромашек, а Баба Яга налила чай. Они обсуждают ум и красоту, а также делятся воспоминаниями о своих приключениях. В конце Баба Яга спрашивает, где Кощей берет такие вкусные торты.